導(dǎo)讀：在美國商務(wù)部宣布進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)華為及其關(guān)聯(lián)公司使用美國技術(shù)和軟件的限制后，當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月17日，美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）主席兼CEO John Neuffer在其官網(wǎng)上發(fā)布聲明，表達(dá)了美國半導(dǎo)體業(yè)界對(duì)升級(jí)限制的擔(dān)憂。

  

來源：SIA官網(wǎng)

“我們?nèi)栽谠u(píng)估該規(guī)則，但是對(duì)商用晶片銷售加以廣泛限制將給美國半導(dǎo)體行業(yè)帶來嚴(yán)重破壞?！盝ohn Neuffer表示，美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)美國政府突然從先前支持采取更有限的限制方式到目前的轉(zhuǎn)變感到驚訝和擔(dān)憂，此前的方法旨在實(shí)現(xiàn)所謂的美國國家安全目標(biāo)的同時(shí)減少對(duì)美國公司的傷害。

同時(shí)，SIA聲明其代表了美國95%的半導(dǎo)體企業(yè)。

8月17日，美國商務(wù)部公布針對(duì)華為的新一輪制裁措施：一是進(jìn)一步限制華為獲取美國技術(shù)的能力，重點(diǎn)限制美國以外企業(yè)用美國軟件設(shè)計(jì)的芯片，即華為的非美資供應(yīng)商；二是將38家華為旗下企業(yè)加入實(shí)體清單，主要涉及華為云，使華為旗下被出口管制的企業(yè)達(dá)到152家，對(duì)近年來快速增長的的數(shù)據(jù)中心市場影響巨大。

  

圖：2017-2018年全球十大半導(dǎo)體客戶

尤其是第一點(diǎn)，分析師認(rèn)為對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈影響巨大，一旦許可實(shí)施可能影響供應(yīng)鏈關(guān)聯(lián)企業(yè)數(shù)百億美元的芯片產(chǎn)品和服務(wù)銷售。

根據(jù)Garter公布的數(shù)據(jù)顯示，2018年華為以211.3億美元采購額名列全球十大半導(dǎo)體客戶第三位，其中直接采購自美國供應(yīng)商的芯片數(shù)額約為61億美元，占29%。

即便實(shí)行禁令后，華為仍獲得了部分美國供應(yīng)商的芯片，但更多產(chǎn)品被歐日韓和國內(nèi)供應(yīng)商（包括海思自研）所替代。2019年華為采購額繼續(xù)擴(kuò)大下，美資供應(yīng)商退出的市場份額使眾多企業(yè)直接受益于華為的“轉(zhuǎn)單”，年后拿到融資甚至科創(chuàng)板IPO的企業(yè)就不在少數(shù)。

對(duì)于美國的新規(guī)，John Neuffer重申SIA的觀點(diǎn)，向大陸銷售非敏感的商用產(chǎn)品將推動(dòng)美國本土半導(dǎo)體的研究和創(chuàng)新，這對(duì)美國的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和國家安全至關(guān)重要。

  

圖：2018年華為十大美國供應(yīng)商

從去年第一輪禁令發(fā)布開始，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，美國企業(yè)大約已向美政府提交了300份許可申請，約申請總量的四分一獲得批準(zhǔn)。但在5G等關(guān)鍵領(lǐng)域，芯片級(jí)別的合作卻仍然艱難。

有消息稱，高通依然在積極游說美國政府，要求撤銷向華為出售零部件的限制。在此前的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，高通執(zhí)行長史蒂夫·莫倫科普夫表示，高通正在努力研究如何向包括華為在內(nèi)的每家OEM廠商銷售產(chǎn)品。

在分析機(jī)構(gòu)看來，美國選擇采取“最極端”的方式打開了潘多拉盒子，將影響全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的長期走勢。

  

來源：波士頓咨詢（BCG）

波士頓咨詢（BCG）在今年3月發(fā)布的一份報(bào)告中指出，美國對(duì)中國大陸的技術(shù)和貿(mào)易限制可能會(huì)終結(jié)其在半導(dǎo)體領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位，如果美國完全禁止半導(dǎo)體公司向大陸客戶出售產(chǎn)品，那么其全球市場份額將損失18%，其收入將損失37％，這實(shí)際上會(huì)導(dǎo)致美國與大陸技術(shù)脫鉤。

該報(bào)告認(rèn)為，如果美國半導(dǎo)體公司的全球市占下滑到大約30％，美國將把其長期的全球半導(dǎo)體領(lǐng)導(dǎo)地位移交給韓國或中國大陸。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一，部分美股芯片股微跌，其中高通股價(jià)下跌1.37%至112.18美元，美光下跌0.83%至45.22美元，應(yīng)用材料下跌1.01%至66.94美元。

截至發(fā)稿前，華為并未對(duì)美國新規(guī)做出回應(yīng)。

但在此前舉行的華為年報(bào)溝通會(huì)上，華為公司輪值董事長徐直軍曾回應(yīng)稱，如果美國政府可以任意修改外國供應(yīng)商的貿(mào)易規(guī)則，其實(shí)是破壞全球技術(shù)生態(tài)。

如果中國政府采取反制，會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)造成怎樣的影響，推演下去，這種破壞性的連鎖效應(yīng)是令人吃驚的。他認(rèn)為，潘多拉盒子一旦打開，對(duì)于全球化的產(chǎn)業(yè)生態(tài)可能是毀滅性的連鎖破壞，毀掉的可能將不止是華為一家企業(yè)。