導(dǎo)讀：12月20日，中芯國際公告稱，已經(jīng)獲知公司被美國商務(wù)部列入“實體清單”，將對設(shè)備進(jìn)口、10nm及以下工藝及代工客戶產(chǎn)生不利影響。

  

圖：中芯國際公告

這是繼9月5日被列入貿(mào)易“黑名單”和傳出聯(lián)席CEO 梁孟松博士請辭以來，中芯國際的至暗時刻。

實際上，如芯片大師在關(guān)于中芯國際和梁博士去留的幾點思考一文中提及的，由于此前美國對中芯國際及相關(guān)國內(nèi)企業(yè)的實質(zhì)限制，在有限的軟件、設(shè)備和技術(shù)團(tuán)隊前提下，基本策略是兵分兩路：一是穩(wěn)定成熟制程產(chǎn)品，加快推進(jìn)并投產(chǎn)至少一條成熟的去美化產(chǎn)線，另一方面在上游取得突破前，暫時從先進(jìn)制程中抽身，保持預(yù)研的同時避免被高額投入拖垮。

  

來源：中芯國際

由此，我們得出兩個基本判斷，一是中國大陸的7nm及以下先進(jìn)工藝將暫時停留在研發(fā)階段，夯實90nm-14nm的主陣地、“查漏補(bǔ)缺”對于國內(nèi)半導(dǎo)體制造業(yè)的長期發(fā)展更為重要，同時特色工藝、第三代半導(dǎo)體都是有機(jī)會追趕甚至建立局部優(yōu)勢的領(lǐng)域。

作為傳統(tǒng)制造業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的國家，大陸代工產(chǎn)能的不足在這次晶圓漲價潮中體現(xiàn)得淋漓盡致。普通的MOS、電源IC、模擬芯片最常用的6寸、8寸線尚且要看國際廠商開工情況，過度追求動輒百億美元投入的先進(jìn)工藝線無疑是鏡花水月。

  

來源：中芯國際

如上圖，MCU、CIS和汽車芯片領(lǐng)域的許多國際IDM巨頭均利用成熟工藝制造出差異化、有競爭力的產(chǎn)品，而國內(nèi)業(yè)者嚴(yán)重缺乏制造技術(shù)的積累。

二是產(chǎn)業(yè)重心將全面轉(zhuǎn)向去美化、國產(chǎn)化進(jìn)程，此舉固然拖慢國內(nèi)廠商追求先進(jìn)工藝的腳步，但有助于從根源上解決產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)問題，是對國內(nèi)半導(dǎo)體材料、EDA和設(shè)備產(chǎn)業(yè)的巨大利好。

同時，去美化不代表從零開始、100%自主研發(fā)，半導(dǎo)體是國際化最徹底的行業(yè)，逐步引入相對可控的日韓和歐洲供應(yīng)商產(chǎn)品、技術(shù)是明智之舉。以下引入一位業(yè)內(nèi)人士的推測：

1、正常的晶圓廠 = 25%歐洲光刻機(jī) + 50%美國（刻蝕機(jī)、PVD等） + 25%日本（刻蝕、沉積）

2、去美化的晶圓廠 = 25%歐洲光刻機(jī) + 50%日本（刻蝕機(jī)、PVD等） + 25%中國大陸（刻蝕、PVD、清洗、氧化等）

20年風(fēng)雨芯路，實體清單不會是中芯國際的終點，而更有可能是另一個起點，而華為、DJI們也正一同步入“南泥灣”。

半導(dǎo)體是宏大的產(chǎn)業(yè)，需要偉大的國家、海量的資金和人才前赴后繼，江湖路遠(yuǎn)，是對手遲早會見面的。