上一期干貨總結(jié)：2018芯片行業(yè)悄然發(fā)生的11件大事 中我們總結(jié)了今年芯片界悄然發(fā)生的變革，其中有讀者好奇日本半導(dǎo)體是如何一步步跌落神壇的，這一期專題我們將圍繞日本芯片產(chǎn)業(yè)抽絲剝繭。

進入21世紀(jì)以來，普通消費者有強烈的感受，引領(lǐng)潮流四十年的日系企業(yè)大規(guī)模退出消費電子市場、銷聲匿跡。除此之外，企業(yè)丑聞頻出，從風(fēng)靡全球的白色家電、手機、PC到引以為傲的液晶面板、芯片，甚至總部大樓，能賣的都可待價而沽。

生于憂患

眾所周知，戰(zhàn)后日本經(jīng)濟發(fā)端于“美援”和朝鮮戰(zhàn)爭。借此大好時機，日本一方面以極低的代價直接獲得美國大量電子技術(shù)授權(quán)，另一方面，政府十分重視電子行業(yè)，使電子技術(shù)有極佳的研發(fā)環(huán)境和市場，如晶體管時代的《電子工業(yè)振興法》，對內(nèi)限制進口。

憑借二十年的發(fā)展，日本半導(dǎo)體在80年代達到鼎盛。無論是基礎(chǔ)技術(shù)扎實的上游供應(yīng)鏈（半導(dǎo)體材料、設(shè)備）、巨頭叢生的芯片設(shè)計、制造環(huán)節(jié)還是面向消費市場的電子品牌，日本企業(yè)遍布整個產(chǎn)業(yè)鏈并擁有話語權(quán)。

1989年，日本占據(jù)全球半導(dǎo)體53%市場份額，最上游的材料有信越、日立化成、京瓷等強手，同時擁有十種50%以上份額的壟斷型設(shè)備，風(fēng)頭蓋過集成電路發(fā)明國。

致命轉(zhuǎn)折

1985年是第一個轉(zhuǎn)折點，日本第一次在市場占有率方面超越美國，成為全球最大半導(dǎo)體生產(chǎn)國。美國人的大棒永遠(yuǎn)不會遲到，1986年的廣場協(xié)議和《日美半導(dǎo)體協(xié)定》簽訂，開啟了整個日本經(jīng)濟的式微期，這段下坡路一走就是三十年。

1999年，戲劇性的是， DRAM 成為了另一個轉(zhuǎn)折點。為了應(yīng)對技術(shù)領(lǐng)先的英特爾和后發(fā)制人的三星的巨大壓力，NEC 和日立不得已選擇抱團，合并了 DRAM 部門。隨后，頹勢如傳染般蔓延到東芝、日立、富士通身上。因技術(shù)和市場劣勢，業(yè)務(wù)剝離、合并重組成為了世紀(jì)初日系半導(dǎo)體的關(guān)鍵詞。

2008年，苦苦維持的整合企業(yè)沒能等來春天，金融危機成為壓死駱駝的最后一根稻草。2010年，NEC 一部分業(yè)務(wù)賣給瑞薩。2012年，弱弱聯(lián)合的產(chǎn)物——日立- NEC Memory 破產(chǎn)。直到2013年，被寄予厚望的爾必達破產(chǎn)賣給美光（Micron），可謂一手好牌被打得稀爛的范例。

所謂屋漏偏逢連夜雨，三十年前鼎盛時代的日系領(lǐng)軍人物無論如何也想不到，中下游大潰敗來得如此之快，可謂日系半導(dǎo)體的“至暗時刻”。

圖：跨越三代社長的財務(wù)造假丑聞（來源：Getty）

2017年，挺過金融危機的東芝收購西屋電氣失敗，爆出財務(wù)造假丑聞，隨后斷腕出售核心的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)。同年，重心在消費市場的索尼已經(jīng)要靠賣掉總部大樓來維持資金流，引人唏噓。

對應(yīng)出現(xiàn)在2017年榜單上的，也就?！安鍢?biāo)賣首”的東芝半導(dǎo)體一家日企了。至此，在產(chǎn)業(yè)鏈最核心的設(shè)計、制造領(lǐng)域日系影響力基本已經(jīng)觸底。

材料、設(shè)備

今年 IC Insights 發(fā)布的半導(dǎo)體設(shè)備廠商榜單上，日企在上游保留了傳統(tǒng)優(yōu)勢。在公眾關(guān)注甚少的產(chǎn)業(yè)前端，秉持“工匠精神”的日本幾乎仍能和美國人平分秋色。

圖：2017年全球半導(dǎo)體設(shè)備營收 TOP 10

圖：全球主要半導(dǎo)體材料企業(yè)

憑借幾十年持續(xù)的技術(shù)投入、成熟的供應(yīng)鏈和相對穩(wěn)定的市場，日企在產(chǎn)業(yè)鏈上游仍有巨大的影響力：晶圓制造巨頭信越、SUMCO，光罩領(lǐng)導(dǎo)者 TOPPAN ，后端材料領(lǐng)域的京瓷、住友電木，前后端檢測有 Advantest 和東京電子，相比芯片制造和設(shè)計，市場狹小之余其重要性卻一點不低，足以保證日系企業(yè)無生存之虞。

無源器件

2017年以來史無前例的阻容漲價使存在感一貫不高的無源器件登上公眾視線，其中，日系廠商產(chǎn)能調(diào)整帶來的巨大影響讓人印象深刻。在 MLCC 等細(xì)分領(lǐng)域，日系幾乎全部占據(jù)統(tǒng)治地位。

MLCC

全球 TOP5 日本占三席，村田、太誘、TDK三大巨頭占57%份額。

 

鋁電解電容

NCC、Nichicon、Rubycon、松下三洋，占據(jù)全球56%份額。

 

薄膜電容

全球 TOP5 日本占兩席，松下、Nichicon 。

 

電感

全球 TOP5 日本同樣占三席，村田、TDK、太誘三家占有率也接近40%。

 

晶振

日系 Epson、NDK、KDS 三家占比近40%，若加上日系晶振品牌京瓷、西鐵城、River、精工等，日系廠商獨霸60%市場份額。

車用半導(dǎo)體

隨著汽車電子對芯片需求量年年攀升，作為全球汽車制造大國的美、德半導(dǎo)體企業(yè)紛紛將業(yè)務(wù)中心轉(zhuǎn)向利潤里更高的車規(guī)產(chǎn)品，甚至去年開始的 MLCC 缺貨潮也直接受此影響。作為占據(jù)民用車統(tǒng)治地位的日本，車用半導(dǎo)體是近年不能放過的增量市場、必爭之地。

其中在功率器件 IGBT 領(lǐng)域，占據(jù)全球第二、三位 的三菱電機、富士電機，連同日立、東芝一起占據(jù)全球近45%市場份額。

其他

除上述之外，筆者注意到，在 CMOS 影像傳感器領(lǐng)域，無論是手機產(chǎn)品還是影像產(chǎn)品，索尼的技術(shù)和市場份額都占據(jù)全球領(lǐng)先位置。在互聯(lián)網(wǎng)公司大舉進軍芯片領(lǐng)域之前，以早期投資阿里巴巴聞名的軟銀（Soft Bank）收購 ARM ，后者是全球最廣泛的半導(dǎo)體知識產(chǎn)權(quán) (IP) 提供商。

在美歐近年來大廠資源整合的趨勢下，全球格局呈現(xiàn)“鯰魚效應(yīng)”，現(xiàn)存玩家都是擁有深厚技術(shù)積淀和市場嗅覺的企業(yè)，NXP、Infineon 通過并購超越瑞薩，成為全球前兩大車用半導(dǎo)體巨頭。相比之下，擁有巨大下游制造業(yè)需求的日本企業(yè)稍顯動作遲緩、底氣不足。

最后，談?wù)劰P者自己的感受。

1、就整個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈來看，日本仍是當(dāng)之無愧的頂級玩家，仍然占據(jù)眾多不可缺少的細(xì)分環(huán)節(jié)。可怕之處一在產(chǎn)業(yè)鏈條之完整，二在基礎(chǔ)研究、技術(shù)專利之扎實，全球任何一個國家都無法繞開。

2、錢和技術(shù)不是萬能的，半導(dǎo)體是由盛轉(zhuǎn)衰周期極快的行業(yè)，必須吸取日本企業(yè)過于依賴技術(shù)、市場反應(yīng)遲緩、企業(yè)管理僵化等教訓(xùn)。手機領(lǐng)域的索尼，PC領(lǐng)域的松下，存儲領(lǐng)域的爾必達都是最好的例子。

3、我們有最好的市場，有增長最快的下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)。注意力在哪里生產(chǎn)力就在哪里，投入足夠的資源用于基礎(chǔ)技術(shù)、人才梯隊和完善產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分領(lǐng)域，十年內(nèi)誕生一到兩家國際半導(dǎo)體巨頭，三十年內(nèi)成為國際半導(dǎo)體市場玩家是很有希望實現(xiàn)的。

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