導(dǎo)讀：5月16日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普簽署行政命令，宣布國(guó)家緊急狀態(tài)，并禁止美國(guó)公司使用由國(guó)家安全風(fēng)險(xiǎn)公司制造的電信設(shè)備。國(guó)外媒體認(rèn)為，此舉明顯針對(duì)華為。

1、幾個(gè)關(guān)鍵

首先我們看看這系列事件中的幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)。

1、國(guó)家緊急狀態(tài)

總統(tǒng)簽署行政命令宣布國(guó)家進(jìn)入緊急狀態(tài)比較罕見(jiàn)，但是特朗普此前在修邊境墻限制美墨邊境移民時(shí)用過(guò)，這次是故技重施。在冒著政治風(fēng)險(xiǎn)的情況下充分說(shuō)明此事非同小可，已經(jīng)涉及商人總統(tǒng)的核心利益。

2、商務(wù)部管制清單

在白宮宣布簽署命令后不久，美國(guó)商務(wù)部表示已將華為和70家子公司添加到所謂的實(shí)體名單中，將禁止華為在未經(jīng)美國(guó)政府批準(zhǔn)的情況下從美國(guó)公司購(gòu)買零部件。本周美國(guó)商務(wù)部已經(jīng)發(fā)布過(guò)一次管制清單，其中4家中國(guó)元器件貿(mào)易企業(yè)被指向伊朗軍事計(jì)劃提供元器件，詳見(jiàn)文章驚現(xiàn)華強(qiáng)北貿(mào)易商！美最新出口管制清單含6家中國(guó)企業(yè)。可見(jiàn)這是一套組合拳，令行禁止，涉及的美國(guó)公司一定會(huì)第一時(shí)間跟進(jìn)。

3、不只針對(duì)電信設(shè)備

項(xiàng)莊舞劍意在沛公，雖然以國(guó)家安全和5G電信設(shè)備為由，但華為的電信和手機(jī)業(yè)務(wù)在美國(guó)市場(chǎng)基本不存在，禁止一個(gè)根本沒(méi)有進(jìn)來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手顯然不是目的，最終用意恐怕是借華為公司來(lái)打擊中國(guó)的5G乃至高科技產(chǎn)業(yè)。

同時(shí)，電信設(shè)備和手機(jī)的零部件供應(yīng)商存在較大重合，供應(yīng)商和華為想證明其元器件并非用于華為的電信設(shè)備并取得許可證極其困難，所以此舉屬于無(wú)差別打擊，華為的手機(jī)業(yè)務(wù)恐不能幸免。

2、受影響供應(yīng)商

1、前九大美國(guó)供應(yīng)商

根據(jù)此前披露的華為2017年采購(gòu)金額，采購(gòu)來(lái)自美國(guó)的9家元器件供應(yīng)商超過(guò)60億美元，CPU、FPGA等主芯片占大頭，這意味著這些企業(yè)會(huì)損失來(lái)自華為的訂單，毫無(wú)疑問(wèn)，禁運(yùn)這些芯片也會(huì)導(dǎo)致華為產(chǎn)品研發(fā)的停擺。

圖：華為2017年前九大美國(guó)供應(yīng)商

2、核心供應(yīng)商和潛在替代

圖：華為2018年金牌供應(yīng)商（部分）

根據(jù)華為2018年末公布的92家核心供應(yīng)商名單，美國(guó)供應(yīng)商占33家，大陸供應(yīng)商25家居第二，但主要芯片領(lǐng)域無(wú)一家中國(guó)供應(yīng)商。

圖：華為金牌供應(yīng)商和同類別中國(guó)廠商

為了方便對(duì)比，我們列出了獲獎(jiǎng)的主要元器件供應(yīng)商名單。其中需要注意的是，括號(hào)所示范圍內(nèi)為中國(guó)同領(lǐng)域供應(yīng)商，若此次美國(guó)對(duì)華為實(shí)行芯片禁運(yùn)，那么這些國(guó)產(chǎn)廠商中的一部分可能是替代的潛在選擇，但不代表這些廠商已經(jīng)具備了同等實(shí)力。

接下來(lái)等待華為的可能是全面的芯片禁運(yùn)還是談判罰款，我們不得而知。但是中興和晉華以來(lái)，美國(guó)在高科技領(lǐng)域的對(duì)華策略已經(jīng)非常明確——打擊核心企業(yè)而非全面的芯片戰(zhàn)。從而既找到了國(guó)家難以保護(hù)的薄弱環(huán)節(jié)——企業(yè)，又最大程度避免了己方損失，這與我們前天的分析相吻合：芯片的未來(lái)戰(zhàn)爭(zhēng)：產(chǎn)業(yè)鏈、石油與降維打擊。

即便危機(jī)意識(shí)強(qiáng)如華為，短時(shí)間內(nèi)拿出完整的Plan B供應(yīng)商方案仍然不可能，但還是希望華為能夠渡過(guò)難關(guān)，后續(xù)進(jìn)展芯片大師將持續(xù)關(guān)注！

聲明：由于時(shí)間緊急，本文涉及的數(shù)據(jù)可能有所遺漏，亦不構(gòu)成投資建議，不足之處敬請(qǐng)指正！

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