導(dǎo)讀：本文我們不談華為，只討論作為半導(dǎo)體行業(yè)追趕者、全球電子制造業(yè)中心和30%芯片消耗國(guó)的中國(guó)，他的芯片企業(yè)想“轉(zhuǎn)正”為什么這么難？

1、神一般的對(duì)手

漫長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈

芯片的本質(zhì)是一堆沙子（二氧化硅），芯片制造業(yè)是人類有史以來(lái)最精密的科技，一顆芯片從材料、設(shè)計(jì)、制造到量產(chǎn)要經(jīng)過(guò)漫長(zhǎng)的環(huán)節(jié)和上下游數(shù)十家廠商的配合，迄今為止沒(méi)有一個(gè)國(guó)家或企業(yè)能夠獨(dú)立完成。

圖：芯片產(chǎn)業(yè)鏈中美實(shí)力對(duì)比

經(jīng)過(guò)漫長(zhǎng)的分工和整合，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)相對(duì)穩(wěn)定，各個(gè)國(guó)家在產(chǎn)業(yè)鏈扮演了不同的角色，比如大家都傾向于采購(gòu)日本、德國(guó)的材料（硅和金屬等），使用荷蘭的光刻機(jī)、美國(guó)的檢測(cè)設(shè)備和仿真軟件，最終在臺(tái)灣地區(qū)進(jìn)行代工和封裝測(cè)試。

這些環(huán)節(jié)對(duì)于每家芯片企業(yè)缺一不可，不參與國(guó)際合作某種程度上意味著災(zāi)難性的后果。綜合來(lái)看，美國(guó)仍然是這個(gè)星球上能夠主宰芯片行業(yè)的玩家，歷史上日本、歐洲的挑戰(zhàn)均以失敗告終。所以，目前我們?cè)诋a(chǎn)業(yè)鏈完整性上占不到便宜，放眼全球，芯片領(lǐng)域并沒(méi)有絕對(duì)的自主，切不可盲目自信。

要命的主芯片

主芯片在一個(gè)系統(tǒng)中起到核心運(yùn)算和信息處理的作用，是衡量產(chǎn)品性能的最重要指標(biāo)，消費(fèi)者常見(jiàn)的如各種CPU、GPU，電子工程師經(jīng)常用到的有FPGA、ASIC、MCU、DSP等。在這些領(lǐng)域，我們的廠商有所進(jìn)展，但要說(shuō)性能和市場(chǎng)地位上能和英特爾、AMD、英偉達(dá)、賽靈思、TI、ST意法...站在同一水平的恐怕只有華為海思。

圖：核心集成電路我國(guó)芯片占有率

因?yàn)閮?nèi)部復(fù)雜的邏輯和超高的集成度，設(shè)計(jì)主芯片已經(jīng)十分困難，要想和市面上（主要來(lái)自美國(guó)）幾十年技術(shù)積累和供應(yīng)鏈生態(tài)的成熟主芯片供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)更是難上加難。除了性能，主芯片所需的設(shè)計(jì)軟件、指令集、IP核和兼容性問(wèn)題都已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出企業(yè)自身對(duì)開發(fā)能力的要求。這也是為什么每年都有國(guó)產(chǎn)CPU“彎道超車”，但我們的電腦上還都是美國(guó)貨的原因。

舞臺(tái)這么大，走到中間需要一點(diǎn)時(shí)間。對(duì)于動(dòng)輒要與全世界PK的大眾來(lái)說(shuō)，中國(guó)芯片確實(shí)不令人滿意，但必須看到行業(yè)的特殊性和客觀現(xiàn)狀。

2、“不痛不通”的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)

自己都不用的“中國(guó)芯”

近年，從中央到地方的政策、市場(chǎng)化資本和海內(nèi)外人才的投入加碼，國(guó)內(nèi)部分芯片領(lǐng)域已有一定起色，為此我們寫了一篇文章對(duì)上市企業(yè)作簡(jiǎn)單盤點(diǎn)跑贏大盤！50家中國(guó)半導(dǎo)體上市企業(yè)利潤(rùn)出爐。但是總體來(lái)看，我們的IC設(shè)計(jì)企業(yè)普遍規(guī)模太小，其成長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟國(guó)內(nèi)巨大的市場(chǎng)需求不相匹配，其中一個(gè)重要的原因是沒(méi)有得到國(guó)內(nèi)系統(tǒng)廠商的支撐。

圖：士蘭微董事長(zhǎng) 陳向東

杭州士蘭微董事長(zhǎng)陳向東曾表示，在國(guó)產(chǎn)品牌的高端白電中，一顆國(guó)產(chǎn)芯片都沒(méi)有，甚至連遙控器發(fā)射電路都是進(jìn)口的。MCU廠商賽元微也分享過(guò)類似的觀點(diǎn)，即便旗下MCU實(shí)現(xiàn)了“8位的價(jià)格32位的性能”，但因?yàn)閲?guó)產(chǎn)MCU品牌認(rèn)知度低，還是面臨國(guó)內(nèi)客戶不愿意嘗試的尷尬。

這些系統(tǒng)廠商出于商業(yè)考慮雖然無(wú)可厚非，但在客觀上造成本土芯片企業(yè)無(wú)法得到鍛煉機(jī)會(huì)，舞臺(tái)雖大卻沒(méi)有國(guó)產(chǎn)芯片一席之地，令人惋惜！這個(gè)問(wèn)題也是困擾國(guó)內(nèi)芯片行業(yè)最大的問(wèn)題，國(guó)內(nèi)系統(tǒng)廠商如果平時(shí)不去培養(yǎng)國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈和生態(tài)，到了最緊要的關(guān)頭再去找備胎，就為時(shí)晚矣。

從這個(gè)角度看，美國(guó)的舉措對(duì)國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)是一大利好，至少能夠讓很多大企業(yè)“放棄幻想，準(zhǔn)備打仗”。

“你看辛辛苦苦做出來(lái)，別說(shuō)打入到戴爾、蘋果，你連華為、聯(lián)想、海爾都打不進(jìn)去，你說(shuō)中國(guó)芯片行業(yè)發(fā)展有多累？以前我們?nèi)绻胱屩信d、華為去測(cè)我們的芯片，他們動(dòng)力不足。因?yàn)閲?guó)產(chǎn)芯片沒(méi)便宜多少，性能不見(jiàn)得比別人好，從他們確保供應(yīng)鏈安全的角度來(lái)說(shuō)，很難加速國(guó)產(chǎn)替代，現(xiàn)在至少給我們本土的企業(yè)敞開一扇大門?！贝饲?，一位業(yè)內(nèi)人士面對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)說(shuō)出了很多芯片人的心聲。*

“不痛不通”的備胎養(yǎng)成計(jì)劃

“如果我們從2018年下半年看到整個(gè)國(guó)產(chǎn)化替代的情況，很多都是零；如果到今年年底，至少會(huì)提到個(gè)位數(shù)，今年下半年導(dǎo)入速度會(huì)相當(dāng)快。同時(shí)大基金也在密集推進(jìn)，已經(jīng)看到國(guó)內(nèi)一些部分在突破了?！眹?guó)盛證券研究所所長(zhǎng)助理、電子行業(yè)首席分析師鄭震湘指出。

筆者此前采訪另一位本土芯片公司負(fù)責(zé)人時(shí)，他對(duì)這種現(xiàn)象調(diào)侃道：“歸根到底，還是因?yàn)椴粔蛲?/span>！”

“和平時(shí)期”大家相安無(wú)事，也很少有企業(yè)愿意付出測(cè)試和方案認(rèn)證等一系列成本，甚至冒著影響產(chǎn)品性能和得罪現(xiàn)有供應(yīng)商的風(fēng)險(xiǎn)去做國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商備份。一旦發(fā)生類似的禁運(yùn)情況，供需雙方的商業(yè)利益只能讓位與戰(zhàn)略博弈，對(duì)企業(yè)而言很有可能是雙輸?shù)木置?/span>——你不能賣我不能買，各自臨時(shí)找備胎。

2018年以前，這種“諱疾忌醫(yī)”的故事在中國(guó)芯片應(yīng)用領(lǐng)域非常普遍，很多有競(jìng)爭(zhēng)力的芯片企業(yè)并非倒在設(shè)計(jì)和工藝上，而是根本沒(méi)有試錯(cuò)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)，最終湮沒(méi)在同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的紅海中。

與其臨時(shí)抱佛腳，何不做個(gè)有蟲吃的“早鳥”？“堡壘總是從外部被加強(qiáng)”，任正非此語(yǔ)真乃醒世良言！

3、打鐵還需自身硬

本土芯片企業(yè)

相互挖角和產(chǎn)品同質(zhì)化是目前本土芯片陣營(yíng)最嚴(yán)重的問(wèn)題，造成內(nèi)耗的同時(shí)企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本高企，大陸工程師在技術(shù)水平不如臺(tái)灣工程師的條件下收入已經(jīng)超出對(duì)方，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看這種浮躁的風(fēng)氣更不利于人才培養(yǎng)和品牌塑造，也限制了我們芯片設(shè)計(jì)企業(yè)的規(guī)模。

體制激勵(lì)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)

芯片是需要長(zhǎng)期投入和國(guó)家、企業(yè)共同發(fā)力的戰(zhàn)略行業(yè)，我們?cè)?/span>芯片的未來(lái)戰(zhàn)爭(zhēng)：產(chǎn)業(yè)鏈、石油與降維打擊中提到企業(yè)是我國(guó)在未來(lái)芯片戰(zhàn)爭(zhēng)中的弱點(diǎn)，對(duì)此，是否考慮在政策上適當(dāng)給予中小企業(yè)扶持和激勵(lì)，特殊時(shí)期對(duì)大型企業(yè)施以援手？同時(shí)，芯片產(chǎn)業(yè)鏈也存在需要國(guó)家調(diào)控的重點(diǎn)領(lǐng)域，央企是否能適當(dāng)予以擔(dān)綱？

筆者注：發(fā)稿前，國(guó)家財(cái)政部已經(jīng)發(fā)布免征集成電路設(shè)計(jì)和軟件產(chǎn)業(yè)企業(yè)所得稅的公告。

基礎(chǔ)科研和人才培養(yǎng)

這也是困擾我們走向產(chǎn)業(yè)鏈上游的老問(wèn)題，應(yīng)用傾向的基礎(chǔ)科學(xué)和核心人才培養(yǎng)需要一代人的努力，目前最重要的還是給予戰(zhàn)略重視和規(guī)劃落地。我們的人才大量投入互聯(lián)網(wǎng)和金融領(lǐng)域，在半導(dǎo)體領(lǐng)域我們落后最多的半導(dǎo)體設(shè)備和EDA軟件比任何互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)都更需要軟硬件人才。作為信息時(shí)代的基礎(chǔ)性行業(yè)，半導(dǎo)體對(duì)于下游應(yīng)用而言，“皮之不存毛將焉附”。這些年我們的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)固然走在了世界前列，但沒(méi)有基礎(chǔ)的支撐無(wú)異立于一堆散沙之上，值得我們深思。

End

*該段落引用自第一財(cái)經(jīng)，來(lái)莎莎。

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