導(dǎo)讀：如果芯片和軟件服務(wù)斷供持續(xù)，華為的境外手機業(yè)務(wù)將大受影響，三星可能成為最大受益者。

27日，國際三大信用評級機構(gòu)之一的惠譽 (Fitch) 分析認(rèn)為，華為因中美貿(mào)易關(guān)系緊張而受創(chuàng)，韓國三星電子有望漁翁得利借機強化其在智能手機市場的地位。

其實，三星不但是全球智能手機TOP1，在半導(dǎo)體領(lǐng)域也超過英特爾坐上全球最大半導(dǎo)體企業(yè)的寶座。那么，如果針對華為的斷供繼續(xù)，三星可能從哪些方面受益呢？

圖：各手機品牌季度市占率（Counterpoint）

目前來看，華為在消費者業(yè)務(wù)方面顯然表現(xiàn)的十分強勢，國內(nèi)市場華為手機出貨量位居第一，從全球來看2018年Q4市場占有率也超越蘋果成為全球第二大智能手機廠商，僅次于三星。

從出貨量來看，2019年在全球范圍內(nèi)超越蘋果也是大概率事件，當(dāng)然，這是基于供應(yīng)鏈正常的情況下。

圖：2018年全球各品牌智能手機出貨量

本次貿(mào)易摩擦給華為手機業(yè)務(wù)帶來的負(fù)面影響主要包括：

1、Google操作系統(tǒng)和軟件停止支持

意味著華為手機后續(xù)將無法升級到最新的Android系統(tǒng)，海外用戶普遍依賴的Google Play、Gmail和地圖等Google服務(wù)將無法運行在華為手機上，這意味著華為手機體驗“降級”，德國、日本等增長迅猛的市場將受到嚴(yán)重影響。

圖：2018年Q4德國、日本最受歡迎機型

毫無疑問，在這些國家華為在安卓陣營的主要競爭對手都是三星。一旦消費者出于各種原因放棄選擇華為手機，那么三星成為最有可能的替代品牌幾乎是板上釘釘。

2、主要海外銷售渠道關(guān)閉

上周，受影響已明確表態(tài)將暫停華為手機銷售的運營商增加到9家，其中英國2家：EE電信和Vodafone暫停華為5G手機預(yù)購，日本2家：軟銀和KDDI中止發(fā)布華為P30新機，臺灣地區(qū)5家：中華電信、臺灣大哥大、遠(yuǎn)傳、臺灣之星和亞太電信均表示將不再銷售華為手機。

運營商作為海外市場主要的銷售渠道，失去了這些地區(qū)主要運營商的支持，基本意味著英國、日本和中國臺灣的消費者將很難體驗和購買到華為手機，華為長期建立的品牌形象和渠道受到嚴(yán)重?fù)p失。

3、芯片替代和轉(zhuǎn)單

圖：華為P30的BOM表（集微拆評）

這張BOM表中，來自美國廠商的元器件主要為射頻芯片，其中已表態(tài)斷供華為的射頻大廠Qorvo芯片有3顆，Intersil穩(wěn)壓芯片1顆，8GB內(nèi)存芯片來自美光，還有一部分元器件并未列出。同時，6.1寸OLED屏幕和64GB閃存分別來自三星和海力士。

據(jù)報道美國已經(jīng)向韓國施壓要求對華實施制裁，目前韓系是否將跟進禁運還不得而知。即便海思已經(jīng)有能力完成主要芯片的設(shè)計，但美國芯片全面退出華為供應(yīng)鏈勢必對手機性能造成影響，如射頻、傳感和存儲方面，國產(chǎn)芯片的性能目前無法支撐旗艦機的頂級性能需求。同時，一部分元器件訂單可能轉(zhuǎn)向韓系半導(dǎo)體廠商。

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