導(dǎo)讀：商業(yè)產(chǎn)品想做到世界第一絕非易事，何況是積貧積弱的中國(guó)芯片！

馬爺爺告訴我們，事物是變化發(fā)展的。對(duì)于中國(guó)芯片，不論是唱衰還是膨脹，產(chǎn)業(yè)的車輪冥冥中依舊遵循著這個(gè)辯證法。本著不吹不黑的態(tài)度，我們推出了這個(gè)世界第一榜單，不做廣告，所以想必也不觸犯《廣告法》。

我們認(rèn)為，如果市占率全球第一能夠代表中國(guó)芯片的高度，那么數(shù)字背后反映的就是中國(guó)芯片業(yè)目前的真相，至少是一部分。需要注意的是，以下2019年上半年數(shù)據(jù)均來(lái)自公開渠道，一部分非上市企業(yè)則參考近期數(shù)據(jù)作折算，力爭(zhēng)還原出廠商實(shí)際情況。閑話少說(shuō)，先一窺真容！

圖：全球市占率第一的中國(guó)芯片與廠商

上述9家廠商為不完全統(tǒng)計(jì)，大部分來(lái)自細(xì)分領(lǐng)域（而非主芯片），所以沒(méi)有接觸過(guò)在情理之中，無(wú)需像筆者一樣懷疑人生。

1、華為海思：不只是麒麟

對(duì)國(guó)人來(lái)說(shuō)，在華為做大消費(fèi)者業(yè)務(wù)前，沒(méi)多少人知道這家“小”公司這么能賺錢。在麒麟CPU完成逆襲之前，更沒(méi)多少人知道海思已經(jīng)做出了不少牛X的芯片。哪怕在華為內(nèi)部，早年也流傳著“神終端，圣無(wú)線，海屌絲”的調(diào)侃。圖：海思近日推出全球首顆AVS3標(biāo)準(zhǔn)8K解碼芯片

實(shí)際上，海思是有著28年歷史的老牌Fabless，全球第6大芯片設(shè)計(jì)企業(yè)。產(chǎn)品線覆蓋手機(jī)、安防、機(jī)頂盒、網(wǎng)通、服務(wù)器和AIoT等幾大領(lǐng)域，可以說(shuō)完全是巨頭級(jí)別的布局。由于終端產(chǎn)品給力，海思在安防監(jiān)控SoC和網(wǎng)通SoC領(lǐng)域早已做到業(yè)界No.1，手機(jī)和機(jī)頂盒芯片穩(wěn)居第一梯隊(duì)。

近年發(fā)布的一系列主芯片性能在線，包括服務(wù)器CPU、NPU、ISP甚至DSP。我們上次在全球首款7nm 5G SoC！麒麟990正式發(fā)布（內(nèi)有彩蛋）中爆料過(guò)，海思正在進(jìn)攻GPU這座山頭。

圖：使用海思視頻芯片的運(yùn)動(dòng)相機(jī)

其中，80%-90%的芯片華為自用，并不對(duì)外銷售，而據(jù)我們所知海思對(duì)外銷售（B端）的芯片基本來(lái)自三個(gè)領(lǐng)域：安防、機(jī)頂盒和電視。所以，前段時(shí)間爆出小米生態(tài)鏈企業(yè)的運(yùn)動(dòng)相機(jī)產(chǎn)品搭載海思芯片的情況反而在情理之中。

2、匯頂、比特大陸：君子豹變

比特大陸、安世半導(dǎo)體和匯頂科技是百億級(jí)中堅(jiān)，除“歐洲貴族”出身、被聞泰收入囊中的安世外，比特大陸和匯頂都是近5年抓住市場(chǎng)機(jī)遇迅速起勢(shì)的廠商。借助比特幣的瘋狂，比特大陸的礦機(jī)征服了全球礦工的錢包，同時(shí)成為頂尖的先進(jìn)制程算力ASIC設(shè)計(jì)廠商。由于行情走低，毛利率由高峰期的55%降至上半年的4%。

圖：匯頂屏下光學(xué)指紋芯片應(yīng)用

成立于2002年的匯頂科技是典型的深圳故事，借助觸控技術(shù)、生物識(shí)別和智能手機(jī)市場(chǎng)緊緊綁在一起，是中國(guó)手機(jī)廠商崛起的幕后功臣。全面屏東風(fēng)已至，匯頂?shù)?/span>屏下指紋芯片覆蓋了安卓陣營(yíng)67款機(jī)型，是國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商中的當(dāng)紅辣子雞。至于安世半導(dǎo)體想必不用多說(shuō)，年產(chǎn)1000億只標(biāo)準(zhǔn)器件的IDM巨頭，產(chǎn)品覆蓋之廣遠(yuǎn)非本土廠商可比，號(hào)稱半導(dǎo)體領(lǐng)域中國(guó)人能買到的最后一支優(yōu)良資產(chǎn)，安世收購(gòu)案之曲折想必讓聞泰張學(xué)政終身難忘。

3、中國(guó)芯片的“面子”與“里子”

上述主芯片和大廠無(wú)疑是中國(guó)芯片的“面子”，接下來(lái)的幾個(gè)世界第一更能真實(shí)反映中國(guó)芯片的“里子”，此處筆者并無(wú)質(zhì)疑或否定這些企業(yè)之意。表中艾派克（納思達(dá)子公司）和樂(lè)鑫科技維持了50%左右較高的毛利，主要依賴大客戶和初期產(chǎn)品的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，同樣也離不開打印機(jī)和IoT體量巨大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，屬于市場(chǎng)容量較小但具備成長(zhǎng)性的細(xì)分領(lǐng)域，所以得到資本市場(chǎng)的熱捧。

圖：主芯片領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)市占率和廠商

（注：0%的部分指市場(chǎng)基本不可見，市占率無(wú)限接近0%）

晶豐明源和博通集成也是細(xì)分領(lǐng)域比較資深的玩家，科創(chuàng)板的推出非常有利于這部分企業(yè)做大，但多年在成熟市場(chǎng)摸爬滾打之后，面臨盈利水平下滑和IP的拷問(wèn)。中科漢天下屬于業(yè)內(nèi)知名、對(duì)外低調(diào)的企業(yè)，在PA領(lǐng)域深耕多年，2G/3G/4G PA年出貨量超7億顆，另外其2G PA產(chǎn)品占據(jù)全球60%市場(chǎng)，能保持追趕的狀態(tài)也屬難能可貴。

圖：魏少軍教授談“自?shī)首詷?lè)”

筆者對(duì)清華大學(xué)魏少軍教授2018年的一段談話印象深刻：過(guò)去20年盡管中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)高速發(fā)展、突破了多個(gè)大關(guān)，但是中國(guó)芯片設(shè)計(jì)的主流正在逐步遠(yuǎn)離高端通用芯片，發(fā)展高端芯片不能自?shī)首詷?lè)。

一針見血地指出了我國(guó)芯片業(yè)的三個(gè)問(wèn)題：一是基礎(chǔ)研發(fā)能力不足，依賴第三方IP供應(yīng)商甚至代工廠，二是研發(fā)投入強(qiáng)度不夠，廠商偏安一隅、小富即安，三是濫用IP核，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、陷入價(jià)格戰(zhàn)。在中國(guó)，幾乎所有10億規(guī)模以下的中國(guó)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)都掙扎在研發(fā)——產(chǎn)品——市場(chǎng)的泥潭中。

對(duì)于芯片企業(yè)，做強(qiáng)與做大之間互為因果，能否從細(xì)分領(lǐng)域成功突圍是事關(guān)命運(yùn)的關(guān)鍵一戰(zhàn)。

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