導(dǎo)讀：受影響停工的電子供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)主要集中在手機(jī)代工、消費(fèi)家電和汽車領(lǐng)域。

  

圖：印度將“封國(guó)”21天（來(lái)源：ET Online）

當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月24日晚，印度總理莫迪宣布從當(dāng)天午夜起在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施為期21天的“封國(guó)”措施。截至發(fā)稿前，受影響停工的電子供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)主要集中在手機(jī)代工、白色家電和汽車領(lǐng)域，包括鴻?？萍?、緯創(chuàng)資通、三星電子、小米、聯(lián)想、OPPO、vivo、TCL華星光電、美的、海爾、現(xiàn)代汽車等。

據(jù)芯片大師了解，在印度設(shè)廠的中國(guó)大型終端客戶采用國(guó)內(nèi)元器件供應(yīng)的比例較高，且由于本地材料和基礎(chǔ)制造業(yè)薄弱，整機(jī)工廠的大部分零部件仍然進(jìn)口自中國(guó)，而數(shù)千萬(wàn)產(chǎn)能背后是更加龐大的元器件供應(yīng)量，停產(chǎn)對(duì)元器件外貿(mào)造成的損失可能達(dá)到百億級(jí)別。

大量產(chǎn)能停擺對(duì)于元器件供應(yīng)鏈而言，是否意味著大規(guī)?？硢?？

手機(jī)供應(yīng)鏈

其中，鴻?？萍?/span>自25日起暫停運(yùn)作至4月14日。小米印度公司24日表示，包括辦公室、倉(cāng)庫(kù)、服務(wù)中心、小米之家和制造廠等在內(nèi)的設(shè)施都將實(shí)行封鎖。

  

圖：小米是印度手機(jī)市占率最高的品牌（來(lái)源：新浪）

此前，OPPO、vivo和聯(lián)想均證實(shí)已經(jīng)接到印度政府的停工通知，即日起位于印度諾伊達(dá)的手機(jī)制造工廠停產(chǎn)，年產(chǎn)能分別為5000萬(wàn)臺(tái)（OPPO）和3300萬(wàn)臺(tái)（vivo）。三星也對(duì)媒體表示，將于3月23日至25日關(guān)閉其位于諾伊達(dá)的智能手機(jī)工廠（年產(chǎn)能6800萬(wàn)臺(tái)）。

盡管停產(chǎn)是暫時(shí)性的，由于以上三家合計(jì)受影響的工廠總產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到1.5億臺(tái)，占到2019年全球年出貨量的11%，同時(shí)由于復(fù)產(chǎn)和國(guó)際物流存在的不確定性，將對(duì)國(guó)內(nèi)往印度的元器件供應(yīng)形成嚴(yán)重影響。

這次印度疫情的潛在影響，一是部分手機(jī)型號(hào)的短暫缺貨，例如主要在印度制造的iPhone X/XR、三星中低端型號(hào)、OPPO/Realme等。二是供應(yīng)鏈砍單，疊加全球消費(fèi)市場(chǎng)不景氣導(dǎo)致的一季度高水位庫(kù)存因素，不排除手機(jī)供應(yīng)鏈再度出現(xiàn)砍單事件的可能性。

消費(fèi)家電和汽車

除了手機(jī)制造外，印度也是消費(fèi)家電制造業(yè)的重要據(jù)點(diǎn)，包括三星、LG、海爾、松下和美的在內(nèi)的知名制造商，都已經(jīng)關(guān)閉了位于印度浦那、諾伊達(dá)、提魯帕蒂等地的工廠。3月23日，為三星和小米代工電視機(jī)的Dixon 也已停產(chǎn)。

  

圖：海爾印度工業(yè)園

據(jù)鈦媒體報(bào)道，對(duì)國(guó)內(nèi)知名家電品牌海爾、TCL和美的而言，目前的生產(chǎn)禁令影響尤其明顯。其中，TCL華星光電在印度的首個(gè)項(xiàng)目于2019年12月底剛在提魯帕蒂舉行了廠房封頂儀式，向印度本土的手機(jī)、電視整機(jī)廠商提供液晶模組。

12月中旬，美的在蘇巴帕勒的科技園也剛剛完成了部分相關(guān)廠房的建設(shè)封頂，主要生產(chǎn)冰箱、洗衣機(jī)、凈水器、熱水器等電器（年產(chǎn)能均達(dá)到50萬(wàn)臺(tái)），以及家用空調(diào)（年產(chǎn)能150萬(wàn)臺(tái)）、空調(diào)壓縮機(jī)（年產(chǎn)能450萬(wàn)臺(tái)）等產(chǎn)品。

另一家家電巨頭海爾位于浦那的工業(yè)園內(nèi)已經(jīng)建立了冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)、熱水器、彩電五大產(chǎn)線，年產(chǎn)量380萬(wàn)臺(tái)，印度本土訂單的80%已經(jīng)實(shí)現(xiàn)由海爾本地工廠制造。

3月22日，在印度設(shè)廠的菲亞特、梅塞德斯、現(xiàn)代和本田均已宣布停產(chǎn)。而印度本土規(guī)模較大的汽車制造商還有塔塔汽車、馬魯?shù)兮從?、巴賈吉汽車等也已關(guān)閉部分制造廠。

制造寒冬

由于巨大市場(chǎng)、廉價(jià)勞動(dòng)力和MII（Make in India）政策，印度已經(jīng)形成了以整機(jī)組裝為代表的制造業(yè)形態(tài)，高度類似于越南。盡管印裔在IT領(lǐng)域和硅谷IC公司擁有非凡影響力，但印度的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)尚未成形也并未形成產(chǎn)業(yè)鏈，比如目前還沒(méi)有一座晶圓代工廠，也缺乏任何領(lǐng)域的IDM企業(yè)，只有少量的本土IC設(shè)計(jì)公司和跨國(guó)公司的分支機(jī)構(gòu)。

印度電子與半導(dǎo)體協(xié)會(huì)（IESA）的數(shù)據(jù)顯示，到2025年，印度元器件市場(chǎng)價(jià)值預(yù)計(jì)達(dá)到323.5億美元，也只相當(dāng)于2018年中國(guó)集成電路進(jìn)口額的10%。而印度國(guó)內(nèi)的元器件需求也主要來(lái)自跨國(guó)企業(yè)，印度本土的制造企業(yè)、方案商和分銷商的進(jìn)口需求占比較低。

中國(guó)大地春暖花開(kāi)之時(shí)，卻是全球制造業(yè)寒冬的開(kāi)始，接下來(lái)對(duì)元器件供應(yīng)鏈恐怕是冷暖自知！

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