此前《紐約時(shí)報(bào)》爆料稱，包括英特爾、美光在內(nèi)，多個(gè)美國公司已經(jīng)找到了向華為銷售技術(shù)產(chǎn)品的途徑，這次美光官方的表態(tài)實(shí)錘了！

1、到底能不能賣？

一會(huì)斷供一會(huì)恢復(fù)，這把吃瓜群眾們搞糊涂了，熱點(diǎn)都蹭了到底是能不能賣??？這事如果不整明白，估計(jì)川建國同志也懵：說好的不賣呢？

美光CEO在與投資者的電話會(huì)議上表示，美光可以合法地恢復(fù)一批現(xiàn)有產(chǎn)品對華為的出貨量，因?yàn)檫@些芯片不受出口管理?xiàng)l例和實(shí)體清單限制。但仍然存在著相當(dāng)大的不確定性，也無法預(yù)測能將產(chǎn)品運(yùn)送到華為的數(shù)量或時(shí)間段。

也就是說，第一美光恢復(fù)了一部分“自認(rèn)為”合規(guī)的產(chǎn)品對華為出貨，第二美光不確定會(huì)不會(huì)再次斷供。

對于美光部分恢復(fù)供貨的舉動(dòng)，知情人士透露川普政府內(nèi)部對于如何回應(yīng)卻分成了兩派。一些官員認(rèn)為，銷售違反了法律，破壞了政府向華為施加壓力的努力；而其他官員則對此表示支持，因?yàn)樗鼫p輕了禁令對美國公司的打擊。

所以美光自行恢復(fù)供貨的舉動(dòng)是否合規(guī)、能持續(xù)多久都是無法確定的事，即便在美國政府內(nèi)部也沒有定論！

這是由美國政府不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)恼呓缍ㄋ鶝Q定的，第一不能是在美國制造的產(chǎn)品，第二產(chǎn)品使用的技術(shù)不能對美國國家安全構(gòu)成威脅，第三產(chǎn)品中來自美國的技術(shù)不超過25%。

這些規(guī)定看似界定明確，實(shí)際上對美國政府留下了許多可以操作的空間（尤其是第二點(diǎn)），但對于半導(dǎo)體企業(yè)而言會(huì)很麻煩，且每家的麻煩程度又不一樣。比如對照審核每個(gè)品類是必須的，用制造廠來分辨芯片“出生地”很容易，但是要追蹤不同產(chǎn)品背后的技術(shù)構(gòu)成簡直是災(zāi)難，尤其是某些IDM和并購大廠可能因此拉長自發(fā)審查的周期。

如臺(tái)積電在短暫審查之后直接宣布對華為供貨不受影響，因其認(rèn)為晶圓代工過程中使用的美國技術(shù)和設(shè)備不超過25%。

由于許多企業(yè)管理人員并不具有美國貿(mào)易管制方面的經(jīng)驗(yàn)，為了不踩紅線，就出現(xiàn)了禁令一出所有美資企業(yè)為了確保“合規(guī)”而停止供貨的情況。生意的歸生意，這些企業(yè)隨后往往通過聘請律師和法律顧問來獲得決策支持，因?yàn)檫@些人很多從美國商務(wù)部退休，他們的建議相對靠譜。

常言道“一朝天子一朝臣”，誰也摸不清接下來川建國同志會(huì)玩出什么X操作！

2、撕裂的美國政企

圖：美光推遲新廠投資計(jì)劃

美光CEO稱華為是美光的第1號(hào)客戶，即便面臨管制華為的訂單仍然占到上半年?duì)I收的13%，而美國商務(wù)部的禁令已經(jīng)讓美光損失了2億美元。為了減輕市場過剩帶來的沖擊，公司推遲了位于日本的新廠建設(shè)，并削減10%產(chǎn)量以維持價(jià)格。

這位老兄二話沒有說出，川建國逼我對抗大客戶、庫存積壓還要送buff給競爭對手！

圖：紫光品牌的960GB固態(tài)硬盤

要知道，美光在存儲(chǔ)領(lǐng)域面臨的巨大壓力不光來自韓國兩座大山——三星和SK海力士，2019年隨著中國產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn)，美光在中國市場還面臨本土存儲(chǔ)廠商的競爭，被美光告上美國商務(wù)部而遭到致命一擊的晉華就是潛在競爭對手之一。外部來看，雖然過去的兩年因?yàn)樾星楸q賺得盆滿缽滿，但是跟三星、海力士的差距在進(jìn)一步拉大。

圖：華為自2005年自研企業(yè)級(jí)SSD

而美光大客戶的華為最近放出自研企業(yè)級(jí)SSD已經(jīng)14年的路線圖，而紫光的內(nèi)存、SSD和Flash產(chǎn)品也已經(jīng)出貨，失去美光的華為并不危險(xiǎn)，但失去華為乃至中國的消費(fèi)市場，對美光來說是不能承受之重。

這種矛盾反應(yīng)在美國內(nèi)部就是政企雙方步調(diào)無法長期維持統(tǒng)一。貿(mào)易糾紛的本質(zhì)是一方試圖強(qiáng)行重配市場機(jī)制形成的全球化產(chǎn)業(yè)鏈，學(xué)過基本經(jīng)濟(jì)理論的都知道，這種低效的資源錯(cuò)配仍然會(huì)被全球產(chǎn)業(yè)分工的歷史車輪所糾正。

在此之前，600家企業(yè)上書也好，半導(dǎo)體公司游說也罷，都不過是這種撕裂的表象和抗?fàn)?/span>。

圖：聯(lián)邦快遞起訴美國商務(wù)部

以至于鏢局把衙門都告了，你說壓力有多大！

美光、英特爾走出了試探的第一步，Skyworks、Qorvo甚至高通、博通、賽靈思會(huì)不會(huì)有所動(dòng)作呢？如果G20之前沒有被叫停，很可能成為芯片戰(zhàn)的轉(zhuǎn)機(jī)。

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